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Asesoramiento en Inversiones Personalizado
Asesoramiento en Inversiones Personalizado
Incluye:
Incluye:
- Ayudarte a definir con claridad tus prioridades y objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo.
- Proponer estrategias de inversión personalizadas, diseñadas específicamente para maximizar el rendimiento y minimizar riesgos, alineándose con tus metas.
- Brindarte un seguimiento constante y adaptado, ajustando las estrategias según los cambios en el mercado y en tus necesidades.
Planificación Financiera y Gestión Patrimonial
Planificación Financiera y Gestión Patrimonial
En tu crecimiento financiero:
En tu crecimiento financiero:
Te guiamos en la construcción de una cartera de inversión alineada a tus metas. Nuestro proceso se centra en conocerte, ayudarte a crear un portafolio optimizado y ofrecer un seguimiento integral que evalúa el avance hacia tus objetivos, así como los riesgos definidos juntos.
Tipos de Asesoría
Tipos de Asesoría
✅1- Apertura de Cuenta Comitente sin cargo y sin costos de mantenimiento en BALANZ.
✅2-Determinación de Perfil, Objetivos y Horizonte de Inversión.
✅3-Sugerencia de Armado de Cartera en base a lo determinado en 2).
✅4-Informe Diario de Mercado, Novedades, Regulaciones Vigentes vía Whatsapp.
✅5-Solo por Grupo de Whatsapp General
✅6-Aviso de Licitaciones Primarias de ONs, Pagos de Cupones, Pagos de Dividendos, Resultados de Balances.
✅7-Asistencia Técnica Vía Whatsapp en ALyCs con las que tenemos convenio.
✅8- Asesor en Linea Horario Mercado de 11 a 17 hs.
✅9 - Capacitación en Autogestión en el uso de la App
✅10 - Oportunidades de Inversión de manera General
❌11-Consultas Personalizadas en Educación Financiera con el Asesor vía Google Meet o Presencial.
❌12-Preferencia en Precarga de Órdenes de Compra - Venta de Activos/ Suscripción Rescate de FCI por parte del Asesor.
❌13- Seguimiento y Monitoreo de Cartera de largo plazo, Sugerencias de Rebalanceo, Entradas y Salidas de Activos integrantes de la cartera.
❌14- Cupos Reservados para Invitaciones sin cargo a Webinarios sobre temas de Inversión y Actualidad Económica.
❌15- Estrategias Semanales Exclusivas para nuestros clientes realizadas por el Sector Research de las ALyCs con las que tenemos Convenio.
✅1- Apertura de Cuenta Comitente sin cargo y sin costos de mantenimiento en BALANZ o ECO VALORES.
✅2-Determinación de Perfil, Objetivos y Horizonte de Inversión.
✅3-Sugerencia de Armado de Cartera en base a lo determinado en 2).
✅4-Informe Diario de Mercado, Novedades, Regulaciones Vigentes vía Whatsapp.
✅5- Grupo de Whatsapp Estándar + Grupo de Whatsapp VIP
✅6-Aviso de Licitaciones Primarias de ONs, Pagos de Cupones, Pagos de Dividendos, Resultados de Balances.
✅7-Asistencia Técnica Vía Whatsapp en ALyCs con las que tenemos convenio.
✅8-Asesor en Linea 24/7
✅9 - Capacitación en Autogestión en el uso de la App
✅10 - Oportunidades de Inversión Puntual, detallada
✅11-Consultas Personalizadas en Educación Financiera con el Asesor vía Google Meet o Presencial.
✅12-Preferencia en Precarga de Órdenes de Compra - Venta de Activos/ Suscripción Rescate de FCI por parte del Asesor.
✅13- Seguimiento y Monitoreo Exclusivo de Cartera de largo plazo, Sugerencias de Rebalanceo. Entradas y Salidas de Activos integrantes de la cartera.
✅14- Cupos Reservados para Invitaciones sin cargo a Webinarios sobre temas de Inversión y Actualidad Económica.
✅15- Estrategias Semanales Exclusivas para nuestros clientes realizadas por el Sector Research de las ALyCs con las que tenemos Convenio.
Herramientas para el Inversor
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